钠电产业链开始成型，负极资料换新，硬碳为当下干流。碳酸锂价格短期调整，影响钠电职业 2023 年定价水平，不改职业加快趋势。负极资料产能缺少构成现在职业开展瓶颈，跟着佰思格 2000 吨产线投产，钠电产业链开始成型。碳基类负极资料最具商业化使用潜力，可是因为热力学原因，石墨难以作为钠电负极资料。当下钠离子电池功能根本满意两轮电动车及低续航电动车要求，下流客户的实在需求清晰。钠电高单位体积内的包含的能量使用领域决议硬碳成为干流，极致本钱寻求并非职业当下主旋律。

  八仙过海各显神通，生物质前驱体更胜一筹。硬碳前驱体与硬碳微观结构相关性较高，而硬碳的微观结构及外表状况直接影响硬碳资料功能。硬碳前驱体可大致分为化石燃料基、树脂基和生物质基。传统负极厂商三种道路根本均有布局，新进参与者以生物质基为主。各企业针对不一样前驱体特色，分别在惯例硬碳出产的根本工艺根底上添加掺杂、包覆、CVD、交联反响、生物溶剂精粹等工序。其间，生物质基硬碳道路具有归纳性价比，产业化进程居前。咱们预估 2023 年由第三方硬碳供货商供给的有用产能算计达 1.55 万吨（对应约 10GWh 电芯），其间清晰为生物质基技能道路 万吨。

  功能、归纳本钱及量产可行性决议生物质前驱体挑选，淀粉、毛竹、秸 秆道路值得等待。椰壳、淀粉、竹子、秸秆道路产品功能、归纳本钱不存在十分显着差异。生物质前驱体产业化需处理供给稳定性以及共同性问题，保证资料结构共同性是保证电池体系循环寿数和安全性的根底。

  ? 椰壳作为生物质废弃物，产值受限于椰子产值。国内椰壳产值难以满意硬碳产业化需求，未来存在原资料进口依靠；

  ? 毛竹是成长周期短的可再生资源，因为活性炭与硬碳原资料、制备工艺附近，活性炭厂家进场。资源富集区企业凭仗原资料途径才能处理共同性问题值得等待；

  ? 秸秆作为农业废弃物，资源丰富。生物溶剂法有望经过分子重排构成生物质基树脂，处理秸秆原资料共同性问题。与锂电负极不同，生物质基部分原资料非工业品，原资料供给途径或构成职业壁垒。

  危险提示：钠离子电池本钱下降节奏及技能进步没有抵达预期、钠离子电池产业链配套开展没有抵达预期、下流储能、电动两轮车等开展不及预期

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